Obligacje za ponad 2 mld zł

Emisja obligacji podporządkowanych o łącznej wartości nominalnej 2,25 mld zł jest największą tego typu transakcją w Polsce. – Przetarliśmy szlak, jesteśmy pierwsi. I jesteśmy pierwszym ubezpieczycielem, który to zrobił – powiedział w czwartek prezes PZU Paweł Surówka.

Zarząd PZU poinformował we wtorek, że podjął decyzję o emisji obligacji podporządkowanych o łącznej wartości nominalnej 2,25 mld zł. Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę 6M WIBOR oraz marży wynoszącej 1,80 proc. Dzień wykupu obligacji będzie przypadał 29 lipca 2027 r. Obligacje będą przedmiotem oferty prywatnej.

– Przetarliśmy szlak. To największa tego typu transakcja w Polsce. Nikt wcześniej nie zrobił takiej emisji, jesteśmy pierwsi. I jesteśmy też pierwszym ubezpieczycielem, który tego dokonał

– powiedział na spotkaniu z dziennikarzami prezes PZU.

Większość emisji objęli zarządzający aktywami – głównie TFI. Innymi znaczącymi grupami inwestorów były banki, zakłady ubezpieczeń oraz instytucje międzynarodowe.

Jak wspominał prezes Surówka, kiedy PZU zaczęło po raz pierwszy interesować się tym pomysłem i kiedy pytało liczące się banki inwestycyjne o wskazówki, usłyszało, że nie da się tego przeprowadzić w Polsce. „Nie zrobicie tego w Polsce. Jedyna możliwość, żeby to zrobić jako ubezpieczyciel, to musicie to zrobić w euro, na międzynarodowym rynku, nie na prawie polskim, tylko na prawie angielskim czy luksemburskim. I musicie iść do szerokiej gamy międzynarodowych akcjonariuszy” – ujawnił opinie ekspertów Surówka. – Jednak – jak dodał – mieliśmy intuicję, że z jednej strony postrzeganie PZU i siła tej marki, z drugiej nasze możliwości, które pokazaliśmy na polskim rynku, spowodują, że wykreujemy ten precedens i wyemitujemy te obligacje u nas.

Więcej w dzisiejszej "Gazecie Polskiej Codziennie".

 

Źródło: Gazeta Polska Codziennie

#PZU #obligacje