Energetyczni giganci otrzymali od Skarbu Państwa propozycję niewiążących dokumentów podsumowujących warunki nabycia wytwórczych aktywów węglowych. Oferta trafiła do firm: PGE, Enea, Tauron i Energa z Grupy Orlen. To pierwszy formalny krok do powstania Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE).
Zgodnie z przekazanymi w sobotę oświadczeniami firm, w piątek otrzymały one od Ministra Aktywów Państwowych reprezentującego Skarb Państwa, niewiążące propozycje dokumentów podsumowujących warunki nabycia aktywów węglowych w celu utworzenia NABE. Dokumenty zawierają informacje dotyczące cen nabycia oraz proponowanego mechanizmu spłaty długu wobec spółek, z których aktywa będą wydzielane.
Cena sprzedaży spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GIEK) przez PGE wynosi 849 mln zł. Zadłużenie PGE GiEK wobec PGE Polskiej Grupy Energetycznej, w wysokości 5,4 mld zł, będzie spłacane przez okres 8 lat od zawarcia transakcji, a 70% długu będzie gwarantowane przez Skarb Państwa. Ewentualne pozostałe zadłużenie na dzień nabycia akcji PGE GiEK przez Skarb Państwa zostanie spłacone przez NABE z kredytu udzielonego przez banki w ramach transakcji.
Zaproponowana cena sprzedaży spółki Energa Elektrownie Ostrołęka przez Energę Wytwarzanie wynosi 153 mln zł.
Komentarz Prezesa PGE Polskiej Grupy Energetycznej Wojciecha Dąbrowskiego do złożonej przez MAP propozycji przejęcia aktywów węglowych.
— PGE Polska Grupa Energetyczna (@Grupa_PGE) July 15, 2023
Z zadowoleniem przyjmujemy przedstawienie PGE i pozostałym spółkom energetycznym warunków transakcji przejęcia aktywów węglowych. To przełomowy… pic.twitter.com/6MUbEGUJfH
Jeśli chodzi o Eneę, zaproponowana cena sprzedaży udziałów Enea Wytwarzanie wynosi 2,479 mld zł, a akcji Enea Elektrownia Połaniec 632 mln zł, na podstawie wartości przedsiębiorstw ustalonej według mechanizmu "locked-box" na dzień 30 września 2022 roku, skorygowanej o wartość długu netto. Dokument przewiduje, że zadłużenie spółek zależnych wobec Enei w kwocie 2,38 mld zł będzie spłacane przez okres 8 lat od zawarcia transakcji, a spłata będzie gwarantowana przez Skarb Państwa do wysokości 70% długu.
W przypadku zakupu spółki Tauron Wytwarzanie, składa się on z dwóch elementów: ceny za akcje TW i wartości zadłużenia TW w stosunku do Tauron Polska Energia, które będzie spłacane.
Skarb Państwa zaproponował nabycie akcji Tauron Wytwarzanie za cenę sprzedaży wynoszącą 1 zł wraz ze spłatą zadłużenia TW wobec Taurona istniejącego na dzień nabycia akcji przez Skarb Państwa. Tauron podał, że według stanu na 30 września 2022 roku zadłużenie wynosiło 6,3 mld zł - ta kwota obejmuje kapitał pożyczkowy oraz naliczone odsetki do 30 września 2022 roku. Zadłużenie do dnia nabycia akcji zostanie zmniejszone o 652 mln zł w wyniku konwersji części istniejącego długu na kapitał własny Tauron Wytwarzanie.
Część zadłużenia w wysokości 2,1 mld zł będzie spłacana przez okres 8 lat, a spłata będzie gwarantowana przez Skarb Państwa do wysokości 70% długu. Pozostała część zadłużenia zostanie spłacona przez NABE z kredytu udzielonego przez banki.
Skarb Państwa chce kupić spółkę #TAURON Wytwarzanie, w skład której wchodzą elektrownie https://t.co/ErlAB69x85. w Jaworznie, Łaziskach, Będzinie oraz spółki TAURON Serwis i Bioeko Grupa TAURON. Aktywa wytwórcze oparte na węglu mają trafić do #NABE https://t.co/fVhurY8lhD
— TAURON (@TauronPE) July 15, 2023
Podkreślono, że otrzymane dokumenty nie stanowią oferty ani zobowiązania do zawarcia jakiejkolwiek umowy. Staną one na drodze negocjacji między spółkami a Skarbem Państwa. Każda z transakcji zostanie przeprowadzona tylko w przypadku pomyślnego zakończenia negocjacji ze wszystkimi spółkami, tj. Tauron Polska Energia, PGE Polska Grupa Energetyczna, Enea i Energa.
Uzgodnione i podpisane przez strony dokumenty będą podstawą wniosku Ministra Aktywów Państwowych do premiera o nabycie aktywów.
NABE, tworzone na bazie spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, obejmie węglowe aktywa wytwórcze kontrolowane przez państwowe spółki energetyczne oraz kopalnie węgla brunatnego. Dzięki temu przedsiębiorstwa te będą miały możliwość inwestowania w inne rodzaje źródeł energii, np. Odnawialne Źródła Energii.
W grudniu 2022 roku Minister Aktywów Państwowych, przedstawiciele spółek energetycznych i związków zawodowych podpisali umowę społeczną, która towarzyszyła tworzeniu NABE.