Pekao pierwszym bankiem z usługą Family Office

– Pekao jest pierwszym bankiem w Polsce, który wprowadził do swojej oferty Family Office. Jesteśmy w pełni przygotowani na to, by kompleksowo wspierać klientów w procesie sukcesji na każdym etapie jej planowania i przeprowadzania. Spodziewamy się, że około połowa firm prywatnych stanie przed tym wyzwaniem w perspektywie najbliższych kilku lat i będzie to jeden z wiodących obszarów w bankowości prywatnej

– stwierdził podczas spotkania z dziennikarzami Jarosław Fuchs, wiceprezes Banku Pekao S.A., nadzorujący Pion Bankowości Prywatnej i Produktów Inwestycyjnych. 

Według danych Ministerstwa Rozwoju i Technologii, ponad 830 tys. polskich przedsiębiorstw deklaruje, że jest firmami rodzinnymi. Wiele z nich stoi u progu sukcesji, która z perspektywy właścicieli jest procesem bardzo złożonym, emocjonalnym i wymagającym szczegółowego planowania. Nic więc dziwnego, że w Polsce zaledwie 5 proc. firm rodzinnych dokonało transferu pokoleniowego. Tymczasem w wieku emerytalnym jest co dziesiąty właściciel firmy.

– Wprowadzając Family Office do pakietu swoich usług zachęcamy klientów do kompleksowego i bezpiecznego planowania sukcesji

– podkreślił Jarosław Fuchs.

Dzięki uchwalonej i wprowadzonej w życie w tym roku ustawie o fundacji rodzinnej w polskim systemie prawnym pojawiła się instytucja, której podstawowym założeniem jest ułatwienie wielopokoleniowej sukcesji. W świetle nowych przepisów o fundacji rodzinnej majątek firmy może zostać zatrzymany w jednych rękach. To oznacza dalszy płynny rozwój przedsiębiorstw i realizację inwestycji. Fundacje będą mogły również prowadzić nowoczesną filantropię, która pozwoli na umacnianie siły marki firmy rodzinnej na pokolenia. W ramach usługi Family Office Bank Pekao będzie ułatwiał dostęp m.in. do partnerów biznesowych, wyspecjalizowanych w sukcesji kancelarii prawnych i podatkowych oraz zapewni profesjonalne doradztwo w zakresie działalności dobroczynnej. 

– Family Office tworzy zespół wykwalifikowanych doradców (Senior Family Officer), którzy specjalizują się w wielu dziedzinach dotyczących zamożnych rodzin z własnym biznesem. Rodzin, które chcą zabezpieczyć majątek na pokolenia i uniknąć niekontrolowanej czy przypadkowej sukcesji. Kluczowe jest zaufanie i rozmowa, którą bardzo często nasi klienci, w pierwszej kolejności, podejmują właśnie z bankierem

– wskazał Michał Walęczak, dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Bankowości Prywatnej w Banku Pekao S.A.

Poprzez Family Office bank będzie wspierać swoich klientów w wypracowaniu efektywnego podejścia do najistotniejszych obszarów rodzinnego biznesu. W planach jest rozszerzenie zakresu nowowprowadzonej usługi o obszary takie jak opieka zdrowotna i szeroko pojęta edukacja.