Tylko w ciągu stycznia indeks amerykańskiej giełdy S&P500 stracił -5 proc., a niemieckiej - DAX blisko -9 proc. Na tym tle wynik warszawskiego indeksu WIG -4,7proc. wygląda nie najgorzej.
Ale według ekspertki styczniowy słaby wynik spowodował, iż 12-miesięczna stopa zwrotu przekroczyła barierę -10 proc., a 3-letnia po raz pierwszy od ponad 5 lat przyjęła ujemną wartość (-1,79 proc.). Podobnie jak w grudniu, w styczniu najlepiej wypadł Aegon OFE, z wynikiem -3,7 proc. W przypadku pięciu OFE strata przekroczyła -5 proc., wśród nich najsłabiej zachował się OFE PZU „Złota Jesień”, który zakończył miesiąc z wynikiem 5,92 proc.
Co gorsza kiepsko wyglądają statystyki za ostatnie trzy lata. Według danych przytoczonych przez Zalewską tylko trzy fundusze zdołały utrzymać dodatni wynik: PKO BP Bankowy OFE, MetLife OFE oraz AXA OFE. Najsłabiej wygląda sytuacja Generali OFE. Choć ostatnie dwa miesiące kończył w połowie stawki, wcześniejsze słabe wyniki sprowadziły 3-letnią stopę zwrotu do poziomu -5,89 proc.
Od miesięcy najwyższymi ocenami może się pochwalić MetLife OFE. Od pewnego czasu dobre noty otrzymuje także AXA OFE oraz PKO BP Bankowy OFE, który w horyzoncie 3-letnim utrzymuje najwyższą ocenę już od blisko roku.
Słaby wynik zarządzania oraz ujemne przepływy finansowe z ZUS miały wpływ na spadek aktywów zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych. Na koniec stycznia ich wartość wyniosła 133,4 mld zł, najmniej od lutego 2009 r. W stosunku do grudnia oznacza to spadek o - 5,1 proc. (wówczas jeszcze wynosił 140,5 mld zł).
